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给投资新手推荐的8本书籍

  最近总有一些朋友问我,新手如何开启美股的投资之路。想来想去,推荐一些好的投资相关的书籍可能是最有用的建议。所以这篇文章主要是介绍基本我读过的特别好的投资书籍,并附上自己的一些点评。

  因此,如果你是一个新手的美股投资者,先选择一个正道,培养正确的思维,再去努力,这才是正确的方法。

  巴菲特选择了与格雷厄姆“行”,查理芒格选择了与本杰明富兰克林“行”。正是这些“随行”的老师影响了巴菲特和查理芒格到底是什么样的投资者。

  如巴菲特所言,我们每个人都应该感谢身边无私向你分享知识和成果的老师,这些老师并不欠学生什么东西,学生在绝大多数情况下也很难给老师什么回报,可是他们却可以很无私的分享自己的研究成果,回答学生问的很白痴的问题。

  如果你仔细观察,你会发现很多大佬都特别喜欢读自传。巴菲特,查理芒格,Seth Klarman等等都是自传迷。

  这两本书都是格雷厄姆写的。其中《聪明的投资者》是写给没有金融和会计出的人的。《证券分析》写的比较专业,是给有一定基础的人看的。

  《聪明的投资者》这本书的第八章和第十二章介绍的是安全边际和市场先生,是这本书最重要的两个概念。同时安全边际和市场先生也是价值投资的核心概念。

  这里重点说下《证券分析》这本书。《证券分析》号称价值投资者的圣经。足以看出大家对这本书的评价。

  我这里就不多说这本书是如何分析股票的了。我说一下很多人在读这本时忽略的一部分内容—前言和导读。

  第六版《证券分析》中实际上有10篇特别有意思的文章,分别是由10位金融大佬撰写在前言和导读中。

  我在听哥大的价值投资教授Bruce Greenwald讲座时,他问下面听众一个很有意思的问题:

  在任何时候,买股票的人都是看多的,卖股票的人某种程度来讲都是看空的。所以你和你的交易对手(卖股票的人)中一定有一个是傻瓜。

  如果你不能证明你的交易对手是傻瓜,那么大概率你就是傻瓜(和德州扑克里“鱼”的概念是一样的)。

  我也建议所有正在学习价值投资的朋友,先去了解价值投资陷阱是什么,再去考虑如何用价值投资理念和策略赚钱。

  另外,查理芒格认为投资的难点在于:好公司赔率低,烂公司赔率高。这导致一般投资者无从下手。真正的投资高手应该耐心等待市场中出现赔率标错的投资,然后当这种机会出现时下重注。

  所以,一个优秀的投资者需要具备三个能力:1.识别赔率和概率。2.耐心。3.机会来临时把握住。

  《人类简史》是我2016年度过的最好的一本书。如果你想知道为什么上市公司都喜欢讲“故事”?为什么人类总是喜欢八卦?为什么在工业革命之后做价值投资才是明智的?为什么如果生活在农业社会,做波段可能才是最好的投资方法?

  值得提醒的是,李录是查理芒格的弟子。《李录现代化十六讲》并不是一本书,是李录的一个系列讲座,可以在网上找到PDF版本。

  在很多年前,我一直以为结果重要。毕竟我们生活在一个以结果为导向的世界里。所幸我读这本书读的早,彻底纠正了自己的这一观点。

  原因是:结果是具有随机性的,这个世界上不可能存在100%概率的投资,因此任何投资都具有随机性!

  因此,如果你是一个投资新手,你要通过不断的学习,优化自己做投资决策的过程,而不是以结果为导向反推自己的成败。

  其实值得推荐的书籍远远不止上面那几本,如果有朋友需要我的读书清单可以找我联系(一年读十本的话,这个清单大概够普通人读10-20年了)。以上只是几本我觉得对入门投资者而言还不错的书籍,希望给他们一些帮助。

  我个人认为人类之所以能发展到今天,和我们的语言和文字有很大关系。关于我们语言的特点,大家可以去看下上面推荐的《人类简史》,这里我只简单说下文字对人类文明的重要性。

  我们假设第一代的猪的智慧水平是20分(满分100)。由于没有知识的传承,第1000代的猪的智慧水平可能也仅仅只有22分。

  但是人类则不同。假设第一代人类(智人)的智慧水平是25分(满分100),只比猪高一点点。由于可以把每一代人通过有限生命获取的知识以文字和语言的形式传承下去,在第1000代时,人类整体的智慧水平就变成了70分。

  另外,你可以想象一下:如果有一只特别厉害的老鼠,很会打洞,特别会逃跑。由于没有文字和类人类的语言系统,这只老鼠死后,他的本领也就消失了。

  人类则不同,如果有一个人类特别会打仗,打仗时的策略特别好。那么这个人的特殊本领是可以通过文字被传承下来的,这就是我们的《孙子兵法》。

  就像查理芒格说的一样:“我这辈子遇到的聪明人没有不每天阅读的,一个都没有。但光看书还不够,你必须拥有一种能够掌握思想和做合理事情的性格。大多数人无法掌握正确的思想,或者不知道如何的应用他们。”

  在互联网时代,获取知识已经非常非常容易了,你需要的是通过热情和好奇心,找到这些知识,让这些知识为你所用。

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