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2019年券商分食约800亿佣金 上证指数创下了2014年以来的最大年度涨幅

  例如富时100指数、日经225指数2019年全年表现均落后于上证指数,若依券商测算的结果券商累计净佣金费率万分之三点一三计算,2019年全年中券商共揽入佣金为796.8亿元,较2018年佣金总额上涨32.8%。同时纳斯达克指数上涨情况也落后于创业板指和中小板指。横向对比,A股市场的表现也优于一些成熟市场。同时2019年券商日均佣金收入为3.27亿元。

  行业人士表示,科创板或为资本市场改革中可兑现的最大红利。未来,科创板交易能够直接为券商带来增量业务,对券商经济业务贡献可期。

  北京一家大型券商策略分析师指出,“从成交额来看,2019年已经接近2016年的水平,但是考虑到目前A股市场点位较低,这一成交额反映的成交量实际上已经创下了2015年以来的新高。因为当前的股价是比2015、2016年更低的,规模相当的成交金额会带动更大的成交量,因此2019年已是A股活跃程度在近4年来最高的一年。”

  从沪深两市综合情况来看,2019年全年的成交额与2016年依然存在差距。交易数据显示,万得全A在2019年全年成交额达126.03万亿元,较2016年的126.51万亿元相差0.48万亿元。

  纵向来看,2019年全年累计上涨达22.30%的沪指创下了近5年来的最大年度涨幅,而同年涨幅分别达41.06%和43.79%的中小板和创业板也创下了近4年来的最大涨幅,深证成指则以44.08%的年度涨幅创下近10年来最大年度涨幅。

  随着券商行业佣金的率逐步稳定,市场成交额的高低直接影响了券商佣金的收入水平。2019全年,在科创板开市并平稳运行的助力下,券商财富管理业务转型启航,龙头券商经纪业务转型成效初显,券商经纪业务的营收占比也在逐步下降。

  现阶段,券商的重点业务发力点集中在加速财富管理转型、拥抱科技赋能、科创板业务,提升资管主动管理规模及投资管理能力等方面。

  但得注意的是,自科创板开市,已出现8只科创板股票股价超百元,超20家公司股价涨幅100%,因此,活跃的科创板成交数据也给券商带来了颇丰的佣金收入。

  最近监管层表态,充分发挥科创板的试验田作用,出台再融资、分拆上市等制度规则,细化红筹企业上市有关安排,吸引更多优质科创企业上市。对此中泰证券分析师陈龙认为,监管层表态在资本市场基础制度改革也将引入科创板经验,科创板“试验田”的作用持续凸显,资本市场制度改革红利释放引导企业价值重估。

  自2019年7月22日(科创板开市首日)以来,截至2019年末,70只余已上市的科创板个股总成交额为13294.26亿元,按照万分之三点一三的券商累计净佣金费率来计算(此处仍以行业平均佣金费率计算),科创板开市以来已为券商揽入佣金8.32亿元。

  此前,东莞证券研究员李隆海表示,对证券业而言,科创板IPO承销保荐收入带来了明显的业绩增量。而且,科创板的推出还将带来交易佣金收入、资本中介收入等多类收入。目前,科创板收入增量呈现向头部券商集中的现象,主要是因为头部券商投行承揽承做能力较强、资本金规模较大等。

  据交易数据显示,2019年全年沪指虽然累计上涨超过22%,但全年六次围绕3000点整数徘徊,最终于年末成功站稳这一整数关口。

  回望2019年的资本市场,各个板块与个股间呈现出明显的行情分化,财联社记者通过据梳理wind数据发现,上证指数、深证成指、中小板指、创业板指在2019整年分别累计涨幅达22.3%、44.08%、41.06%和43.79%。

  从成交额来看,2019年全年沪市成交额达54.20万亿元,创下自2015年股灾后的最大年成交规模。沪深两市日均成交额为5571亿元,较2018年增长约1500亿元,同比增36.85%。

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